Clientes e receitas
Cadastrar um cliente
Clientes → Novo cliente.
Só o Nome completo é obrigatório. O resto — CPF, RG, nascimento, endereço — dá para completar depois, e a tela diz isso: "Só o nome é obrigatório — o resto dá para completar depois."
Isso é de propósito. Segurar um atendimento para preencher CPF não protege nada, e a pessoa está na sua frente esperando.
O que vale a pena preencher já, mesmo assim:
| Campo | Por que importa |
|---|---|
| Telefone | Sem ele não dá para avisar que o óculos chegou |
| Data de nascimento | É o que gera a lembrança de aniversário no Pós-venda |
| Como nos conheceu | Em seis meses responde de onde vêm seus clientes |
| Vendedor de preferência | Já entra sugerido nas próximas vendas |
Telefone e e-mail entram por Novo telefone e Novo e-mail — dá para cadastrar mais de um, que é o caso comum (o celular da pessoa e o do filho que resolve as coisas por ela).
⚠️ Marque a autorização de WhatsApp se o cliente concordar. Sem ela o sistema não envia mensagem para essa pessoa, mesmo que ela apareça no Pós-venda. É o que mantém você do lado certo da LGPD.
Encontrar um cliente
A busca aceita nome, apelido, CPF e telefone. Digite o pedaço que você lembra.
Se um cliente aparece duplicado, não apague — o histórico de compras e as receitas estão pendurados nele. Complete o que estiver certo e use o outro cadastro cada vez menos.
Receitas
Receitas lista tudo, com filtros por cliente, situação e tipo de lente. A tabela mostra Cliente, Tipo, OD / OE, Data e Situação.
Lançar
A receita é lançada a partir do cliente, ou direto no Balcão durante o atendimento.
O grau entra em campos separados por olho — esférico, cilíndrico, eixo, adição, DNP e altura. Não é um campo de texto livre, e isso é o que permite ao sistema comparar duas receitas e avisar que uma está vencendo.
O tipo da receita é um dos cinco: monofocal, bifocal, multifocal, ocupacional ou outros.
Situação e validade
A situação sai da data de validade, e são quatro:
- Válida — dentro do prazo
- Vencendo — vence nos próximos 60 dias
- Vencida — passou
- Sem validade — a receita foi cadastrada sem data de vencimento
A última existe porque nem toda receita chega com prazo escrito. Ela não fica "pendente" nem incompleta: vale, e simplesmente não entra nos avisos de renovação — não há data de onde tirar o aviso.
⚠️ Uma receita que vence hoje ainda vale hoje. O sistema compara pelo dia do calendário, e não pela hora, para o cliente não ouvir que a receita expirou no mesmo dia em que ele veio à loja.
⚠️ Receita vencida não some e não é apagada. Ela continua no histórico do cliente, porque a receita de dois anos atrás é o que explica o grau que ele usa hoje — e porque comparar a antiga com a nova é como se percebe uma piora rápida.
O sistema usa a validade de duas formas:
- Avisa no Pós-venda quando a receita vence nos próximos 60 dias (ou venceu nos últimos 30). É o gancho natural para trazer o cliente de volta.
- Deixa claro no atendimento que aquela receita já passou do prazo, antes de você montar uma lente com grau antigo.
A ficha do cliente
Abrindo um cliente, o histórico dele vem em abas: Compras, Ordens de serviço, Receitas e Comparativo.
A aba Comparativo é onde se monta a oferta de lentes lado a lado para mostrar ao cliente — ver Agenda e comparativo de lentes.
Perguntas que aparecem sempre
O cliente trouxe receita de outro oftalmologista. Cadastro mesmo assim? Sim. A receita é do cliente, não da sua loja.
Cadastrei o grau errado. Corrija a receita. Se a OS já foi para o laboratório com o grau errado, corrigir aqui não avisa o laboratório — fale com ele.
Posso apagar um cliente? Existe o caminho de privacidade, em Privacidade, para pedido de exclusão de dados (LGPD). Não use como faxina de cadastro: cliente apagado leva junto a possibilidade de explicar uma venda antiga.