Relatórios
Relatórios responde as perguntas que não cabem numa tela de operação: se está sobrando dinheiro, quem vende melhor, o que encalha na prateleira.
Todo relatório tem um filtro de período — Hoje, Últimos 7 dias, 30 dias, 90 dias ou Últimos 12 meses.
Os que todo plano tem
| Relatório | Responde |
|---|---|
| Vendas | quanto entrou, em quantas vendas |
| Ordens de serviço | quantas abriram, quantas entregaram, o que atrasou |
| Produtos vendidos | o que sai, em quantidade e em dinheiro |
| Estoque | o que tem, o que está abaixo do mínimo |
| Clientes | quem é novo, quem voltou |
⚠️ Estoque mostra a posição de agora, não a do período. Estoque não tem "últimos 30 dias" — a prateleira é o que está nela hoje. O cartão dele traz a etiqueta Posição de agora, para você não procurar o filtro.
Os do plano Profissional para cima
| Relatório | Responde |
|---|---|
| Ticket médio | quanto vale a venda média — e se está subindo |
| Margem | quanto sobra por produto, depois do custo |
| Inadimplência | o que venceu e não entrou |
| Performance por vendedor | quem vende quanto |
| Comissão por funcionário | quanto pagar a cada um |
| Performance por produto | o que gira e o que encalha |
| Performance por laboratório | quem entrega no prazo |
| DRE | receita, custo, despesas e o que sobrou |
| O que foi oferecido | o que você mostrou, não só o que vendeu |
| Comparativo de períodos | este mês contra o anterior |
Um relatório fora do seu plano aparece assim mesmo, com uma etiqueta dizendo qual plano o libera — Plano Premium. Um relatório fora da sua permissão simplesmente não aparece. A diferença entre as duas coisas está em Usuários, permissões e assinatura.
Três que valem uma explicação
Margem depende do custo
Produto sem Preço de custo não tem margem para calcular. O relatório diz quantos itens ficaram de fora em vez de fingir um número — e é o aviso para você ir preencher.
Cada venda congela o custo do momento em que aconteceu. A margem de janeiro continua sendo a de janeiro depois de uma compra mais cara em março.
DRE
Receita, custo das mercadorias, despesas do período e o que sobrou. As despesas entram por competência: o mês a que a despesa se refere, esteja paga ou não. O aluguel de setembro pesa em setembro, mesmo pago em outubro.
A quebra por categoria só aparece quando há despesa no período. "Sobrou pouco" é meia notícia; "sobrou pouco e 40% foi aluguel" é a que diz onde mexer.
⚠️ Falta o imposto sobre a venda, que depende da emissão fiscal. O relatório diz isso na própria tela, com o nome do que falta.
Lançar despesa é em Financeiro → Contas a pagar.
O que foi oferecido
É o relatório que quase nenhuma ótica tem, e ele só existe porque o comparativo de lentes grava o que foi mostrado, e não só o que foi vendido.
Ele responde: em quantos atendimentos você ofereceu antirreflexo? E em quantos o cliente levou?
O segundo número só existe se alguém clicou em Escolher esta no comparativo. Sem isso o relatório mostra a oferta e não mostra o desfecho.
A diferença entre os dois números é a única coisa que separa "meu cliente não quer pagar mais caro" de "ninguém aqui está oferecendo".
Exportar
⚠️ Disponível no plano Premium.
Os relatórios saem em CSV, que abre no Excel e no Google Planilhas. É o caminho para mandar ao contador ou fazer sua própria conta por fora.
A exportação fica registrada em Configurações → Auditoria: relatório carrega dado de cliente e de dinheiro, e saber quem baixou o quê é o mínimo que se deve a quem confiou o cadastro a você.
Perguntas que aparecem sempre
O número do relatório não bate com o do Dashboard. Confira o período. O Dashboard responde sobre hoje e o mês; o relatório responde sobre o filtro que você escolheu.
Vendas e DRE dão valores diferentes. Devem dar. Vendas conta o que foi vendido; a DRE desconta custo e despesa.
Falta um vendedor no relatório de comissão. Ele é funcionário? A comissão sai de quem está na venda como vendedor, e isso é a lista de Funcionários — não a de Usuários.
Quero um relatório que não existe. Exporte o mais próximo em CSV e faça a conta na planilha. Se for coisa que você olha toda semana, vale nos contar.